2023年前三季度工程机械产品出口情况分析

　　2023前三季度中国工程机械出口市场整体延续增长态势，三季度开始，短期内呈下行趋势。具体到出口主要区域市场，呈现出较大的分化。

　　据海关数据整理，2023年前三季度中国工程机械进出口贸易额为390.56亿美元，同比增长12.6%。其中，出口金额为371.13亿美元，同比增长13.9%，月平均出口额为41.5亿美元。1-9月出口额已超越2021年全年水平。按照以人民币计价的出口额计算，前三季度累计出口额2593.5亿元，同比增长21.7%。

　　2023年第三季度总出口额为122.12亿美元，同比下降3.92%。受国际市场需求变化、人民币汇率以及2022年同期高基数等因素影响，2023年6月份开始出口额高增长势头减缓，7、8、9月份以美元计价的出口同比分别下降5.89%、2.02%和3.75%，但月度出口额仍在40亿美元之上。同期，以人民币计价的出口额均有小幅增长，7、8、9月份同比分别增长0.58%、4.43%和1.83%。

　　十年间，中国工程机械产品出口额从2012年的191.6亿美元，增长到2022年的443亿美元，实现大幅跨越。

　　对六大洲出口情况中，出口增幅较大的是欧洲，出口额为100.06亿美元，同比增长35.3%，占比为27%。占出口比重较大的是亚洲，出口额为148.63亿美元，占比重最高达40.05%，同比增长10.3%。另外，出口非洲金额为33.87亿美元，同比增长16.4%，占比9.13%；出口南美洲金额为32.79亿美元，同比增长8.85%，占比8.84%。出口额下降的地区为北美洲和大洋洲，出口额分别为40.14亿美元、15.63亿美元，同比分别下降3.77%、2.72%。

　　主要出口国别方面，位列前二十国家和地区的出口额合计占总出口额的67.5%。其中，对俄罗斯联邦、土耳其的出口额同比增幅均超过100%；出口沙特阿拉伯、墨西哥、阿联酋、乌兹别克斯坦的金额同比增幅均超过50%。此外，对蒙古、塔吉克斯坦、马尔代夫、老挝等国家的出口额增幅也比较高。而对美国、印尼、日本、澳大利亚、巴西、韩国、泰国、德国、越南和加拿大的出口额均会降低，越南地区降幅最大为34.05%。

　　从销量上看，2023年1-9月中国工程机械对俄罗斯（58%）、英国（21%）、沙特阿拉伯（65%）、坦桑尼亚（56%）、乌兹别克斯坦（79%）、几内亚（303%）和老挝（187%）等地区累计出口量同比增长较大。

　　2023年前三季度，中国工程机械累计出口整机261.66亿美元，同比增长22.7%，占出口总额的70.5%；零部件出口109.47亿美元，同比下降2.62%，占出口总额的29.5%。

　　其中，摊铺机出口额同比增长150.2%；最大起重量100吨以上汽车起重机出口额同比增长130.9%；320马力以上推土机出口额同比增长128.2%；随车起重机出口额同比增长97.8%；塔式起重机出口额增长67.9%；最大起重量100吨全路面汽车起重机出口额同比增长67.7%；牵引车出口额增长63.8%；沥青搅拌设备出口额同比增长61.4%；履带式起重机出口额同比增长48.7%；电动叉车出口额同比增长38.8%；混凝土搅拌运输车出口额同比增长38.7%。

　　2023年前三季度，纳入行业协会统计的12大类产品累计出口整机495700台，同比增长9.11%，在总销量中的占比为36.7%。

　　除平地机出口销量小幅下滑4.1%外，其他机型出口销量同比均有所增长。塔式起重机出口销量增幅最大为151.0%，高空作业车、汽车起重机和随车起重机出口销量同比增长在50%以上。

　　1-9月绝大部分机械产品出口销量同比增速明显低于前两年同期水平。挖掘机出口增速由2022年的70.5%降至0.54%，升降工作平台（高空作业平台）出口增速由2022年的66.5%降至7.5%。

　　在此之外，汽车起重机和高空作业车两类产品出口同比增速仍继续上升，1-9月出口销量同比分别增长65.5%、73.5%。

　　从出口和内销的占比看，近几年中国工程机械产品出口销量在总销量中所占的份额慢慢的升高，海外市场占有率逐年大幅攀升。

　　2013年前三季度，挖掘机、平地机、履带起重机和压路机产品出口市场占比均在50%以上。

　　其中，挖掘机出口市场占有率由2020年同期的10%增长至54.3%，装载机出口市场占有率由2020年同期的17.4%增长至46.9%，汽车起重机出口市场占有率由2020年同期的3.8%增长至29.9%，升降工作平台（高空作业平台）出口市场占有率由2020年同期的15.8增长至35.2%。

　　三季报业绩显示，国内工程机械板块上市公司紧紧抓住海外市场机遇，积极开拓市场，实现较大的业绩增长，企业依然继续看好海外市场需求的释放。

　　10月31日，三一国际公布的三季度业绩告显示，2023年前三季度，公司实现收入158.4亿元，同比增长36.5%，净利润17.3亿元，同比增长33.6%。公司今年前三季度的净利润已超去年全年净利润16.6亿元的水平。

　　中联重科在“地球村思维”和“本地化”战略的引领下，前三季度实现海外收入130.29亿元，同比增长100.53%，海外收入占比提升至36.69%，创历史上最新的记录。其中，境外收入当中出口收入115.29亿元，同比增长 127.63%。

　　11月3日，柳工在业绩说明会上表示，公司前三季度海外收入占比超过40%，从销售区域看，最大的市场是俄语区，销售额达20多亿元，其次为欧洲、拉美、亚太、中东等地区，销售额在10亿元左右。从增速来看，俄语区、亚太区、非洲中东大区的增速均保持比较高水平。

　　徐工机械日前在接受机构调研时表示，基于国际经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势，出口市场依然能保持较好的增长。公司产品目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚、北非、中美洲、大洋洲等。其中，欧美区域出售的收益占公司整体出口收入比例约10%，未来公司将继续着眼欧美市场，对产品型谱和渠道布局逐步完善和加强。

　　综上，中国工程机械产品出口仍保持持续增长，虽然短期内增速有所放缓，仍然呈现出较高的出口韧性，海外市场地位进一步巩固和提升。

　　与此同时，我们也看到增长背后日益增加的不稳定性和挑战性。近日，英国有关部门对原产于中国的挖掘机发起双反调查，虽然在业内人士看来，此次双反的最大的目的是通过双反调查最后加征一定的关税，国内一些企业也在回应表示预估影响有限。个中原因应引起大家警醒和重视，避免在海外市场重蹈国内恶性竞争的覆辙。